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Aticeo conseille Impact Field Marketing Group et son actionnaire Alpha Private Equity dans l’acquisition de Field Sales Solutions au Royaume-Uni

 

Paris et Londres, le 3 octobre 2022 – Aticeo (Paris, Barcelone) a conseillé Impact Field Marketing Group (France) lors de son acquisition de Field Sales Solutions (UK).

 

Aticeo a agi en tant que conseil exclusif de : Jean-Dominique Castellani, DG, et de son équipe de Management, ainsi que de son actionnaire majoritaire : Alpha Private Equity. Grâce à cette acquisition, en date du le 30 septembre 2022, le groupe IFMG réalise désormais plus de 150 M€ de chiffre d’affaires en France, au UK et en Belgique. 

 

Impact Field Marketing Group (IFMG) fournit des solutions permettant à ses clients de déployer leur stratégie commerciale et marketing sur les canaux physiques, mobiles et numériques tout au long du parcours client. C’est l’acteur n°1 du marché français dans ce domaine.

Sous la direction de Jean-Dominique Castellani depuis 2015, IFMG n’a cessé d’affirmer son positionnement de partenaire clé des stratégies commerciales et marketing multicanal, en intégrant des solutions toujours plus innovantes. L’acquisition en 2021 de la plateforme collaborative d’e-ambassadeurs Demooz, désormais présente en France, en Italie, en Espagne et en Belgique, illustre cette démarche. Cette position a été renforcée par l’acquisition du Groupe Addikt en mars 2022. Par ailleurs, le groupe avait initié dès 2018 un plan de développement international avec l’acquisition du leader belge. Cette croissance pan-européenne s’accélère désormais.

Avec l’acquisition de Field Sales Solutions (FSS), IFMG crée un ensemble paneuropéen de référence pour ses clients, qui déploient de plus en plus de stratégies commerciales et marketing multi-pays. FSS renforcer les ventes de ses clients FMCG, en mettant à leur disposition une technologie sur mesure et de puissants outils de data offrant un ROI élevé. Doté d’une culture d’entreprise et de valeurs fortes, centrées sur l’humain et la formation continue, la société revendique de plus sa neutralité carbone. Les managers de FSS, qui réinvestissent de manière significative dans le projet, pourront s’appuyer sur les fortes complémentarités avec IFMG pour élargir leurs prestations aux clients dans de nouvelles zones géographiques et avec un portefeuille de solutions plus ample.

La transaction a été conseillée par Aticeo (M&A) ; Eight Advisory (Due Diligence) ; Gunnercooke, LPA-CGR, Shearman & Sterling (Conseils juridique corporate),  White & Case (Conseil juridique financement).

Le financement de cette nouvelle acquisition est assuré par les lignes de croissance externe d’Eurazeo et Zencap.

Jean-Dominique Castellani, PDG d’Impact Field Marketing Group commente : « Cette acquisition incarne notre vision de l’avenir d’IFMG. Notre positionnement paneuropéen, allié à notre savoir-faire omnicana,l nous permettent de mettre en place les solutions qui accompagnent la stratégie de nos clients. Avec FSS, nous sommes prêts à nous développer en tant que groupe au Royaume-Uni. De plus, notre relation avec Julian Cordy et son équipe de direction est solide depuis des années et nous sommes habitués à travailler ensemble sur des dossiers internationaux, ce qui facilite l’intégration et les synergies ».

Julian Cordy, PDG de Field Sales Solutions commente : « Nous sommes ravis de faire partie du groupe IFMG avec Alpha Private Equity. Nos entreprises partagent de nombreuses valeurs et notre ambition de continuer à être à la pointe de notre industrie. Field Sales Solutions est une entreprise centrée sur les personnes et nous partageons cet aspect important avec IFMG. Ce partenariat nous permettra d’offrir de nouveaux services passionnants à nos clients actuels et futurs. C’est une excellente nouvelle pour tous nos employés qui vont non seulement profiter de la transaction en tant que bénéficiaires de la fiducie d’actionnariat des employés qui possédait Field Sales Solutions, mais continueront également de bénéficier financièrement de la croissance et des améliorations à long terme liées aux opportunités de carrière et d’emploi. Nous sommes également impatients de partager notre expertise avec d’autres sociétés du groupe IFMG. L’investissement que moi-même et mon équipe de direction avons fait dans le groupe IFMG démontre notre ferme conviction dans ce partenariat et dans la croissance et le succès futurs de l’entreprise. ”

Patrick Herman, Managing Partner et Vincent Darras, Investment Director chez Alpha Private Equity (France) ajoutent : « Seulement 3 mois après notre investissement dans IFMG, nous sommes ravis de conclure notre premier build-up international. Déjà n°1 en France et en Belgique, IFMG devient un acteur de premier plan au Royaume-Uni. Nous avons été très impressionnés par le management de FSS, mené par Julian Cordy, qui est à la tête d’une formidable entreprise de force de vente axée sur le secteur en pleine croissance des produits de grande consommation, au service de clients clés tels que Ferrero et P&G. Au-delà du Royaume-Uni, IFMG va rapidement s’étendre à 3-4 autres pays européens où nous avons identifié des cibles de qualité. L’objectif est de créer un acteur paneuropéen dominant qui a la profondeur et l’échelle nécessaires pour être le partenaire de confiance des grands clients, notamment FMCG, et déployer leur stratégie de marketing et de vente de manière cohérente dans plusieurs zones géographiques. Depuis l’annonce de notre investissement dans IFMG, nous avons reçu un nombre croissant d’appels entrants de partenaires de qualité, intéressés par le voyage avec nous. C’est une période passionnante pour IFMG et ses clients ! ».

 

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LISTE DES INTERVENANTS

IFMG (France): Jean-Dominique Castellani, Luc Avedissian ; FSS (UK): Julian Cordy, Paul Spicer

Alpha Private Equity (France): Patrick Herman, Vincent Darras, Clément Colin, Leonard Toth, Simon Rigaut

 

Conseils IFMG et Alpha Private Equity

Conseil M&A: Aticeo (Anne Gallet, Sergi Rondan)

Conseil juridique corporate: Gunnercooke (Simon McLeod); LPA-CGR (Frédéric Bailly, Maxime Labonne); Shearman & Sterling (Laurent Asquin)

Conseil juridique financement: White & Case (Monica Barton, Michel Courtois, Chloé Bouffard, Gregoire Lecoquierre)

Conseil financier (DD) : Eight Advisory (Rupert Templeman) / Conseil fiscal: Eight Advisory (Dean Lake)

 

Conseils FSS

Conseil juridique: Wedlake Bell (Mark Tasker, David Duhig)

Conseil M&A: Grant Thornton (Nigel Le Bas, Carolyn Guildford)

Conseil fiscal: ParisiTax (Lisa Stevenson, Jon Robinson)

 

Financement

 

Eurazeo (Nicolas Nedelec, Hugo Torresano) – Zencap (Hervé Goigoux-Becker, François Caulry, Pierre Sockeel)en d

 

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